Опишите цель обмена
Запишите, какую ручную операцию нужно убрать: повторный ввод клиента, передачу заказа, сверку оплаты или обновление каталога. Для первого этапа выберите один проверяемый сценарий.
Зафиксируйте состав систем
Укажите CRM, конфигурацию и версию 1С, существующие доработки и подключения. Для Битрикс24 отдельно уточните тип портала и доступные возможности подключения. Вариант обмена зависит от конкретного окружения.
Назначьте источник истины
Для каждого объекта определите, где его создают и изменяют. Например, наименование товара может определяться в учётной системе, а комментарий менеджера — в CRM. Это проектные правила, а не универсальная настройка.
Подготовьте примеры
Возьмите несколько обычных записей и исключений: дубль клиента, отменённый заказ, исправленный документ, отсутствующий товар. Используйте тестовые или обезличенные данные.
Согласуйте проверку результата
Опишите, как выглядит успешная передача, что происходит при повторном событии и кто получает сообщение об ошибке. До рабочего запуска согласуйте порядок резервного копирования и возврата.
Что подготовить
- Версии и конфигурации систем
- Таблица объектов и направлений обмена
- Правила сопоставления и изменения данных
- Тестовые примеры и критерии приёмки
Официальная документация
Возможности продуктов и API меняются. Перед настройкой проверьте актуальную документацию для вашего сценария.